Software-as-a-Service的缩写，软件即服务，即通 过网络提供软件服务

　　Dual Inline-pin Package，指 DIP插件加工，位于 SMT贴片工艺之后，是PCBA工艺中的一部分，DIP插 件是指不适合被机器贴装元器件，经过插件后再进行 焊接成型元器件

　　Printed Circuit Board的缩写，代指印制电路板， 电子元器件电气连接的基础元器件，包括刚性四层 板、刚性六层板、铝基单层板等不同类型

　　Printed Circuit Board Assembly的缩写，代指线路 板组装，PCB空板经过加工设备上件，或经过波峰焊 的整个制程

　　Surface Mounting Technology的缩写，表面贴装技 术，是一种将无引脚或者短引线表面贴装元器件安装 在印刷电路板或者其他基板的表面上，通过回流焊等 方法加以焊接组装的生产技术

　　Hangzhou Sciener Smart Technology Co., Ltd.

　　实际控制人为（伍满 桂、姜兴、马征），一 致行动人为（伍满桂、 姜兴、马征）

　　信息传输、软件和信息技术服务业（I）--软件和信息技术服务业（I65）- 软件开发（I651）-软件开发（I6510）

　　目前公司主要产品包括智能安防领域提供“云+端+应用”的一站式智能锁控制 系统相关产品和云平台服务，其中智能锁控制系统相关产品包括智能锁主 板、智能锁周边产品以及智能锁，云平台服务包括 SaaS服务、开放平台以及 本地化对接方案服务。

　　1、商业模式 公司致力于智能锁控制系统的研发、设计和销售，主要为智能安防领域提供“云+端+应用”的一 站式智能锁控制系统相关产品和云平台服务，其中智能锁控制系统相关产品包括智能锁主板、智能锁 周边产品以及智能锁，云平台服务包括 SaaS服务、开放平台以及本地化对接方案服务。期内，公 司主营业务未发生变更。 期内公司的商业模式较上年度无重大变化。 2、经营计划实现情况 期内，公司实现销售收入105,681,272.09元，较上年同期增长26.71%；实现归属于挂牌公司 股东的净利润30,011,058.88元，较上年同期增长47.97%。 公司始终坚持把客户服务放在第一位，加强新产品的研发与交付，提升采购、生产效率，降低采 购、生产成本，实现产品全流程的品质管理；持续优化内控管理，经营效益稳步提升；以市场为导 向，加快公司的全面发展。（二） 行业情况

　　随着 AI、大数据、云计算等技术的发展，安防行业的智能化水平正不断提高，逐步走向智能安 防，从传统的防控辅助系统逐渐转变为效率提升的生产系统，并广泛运用于国民生产各个领域。智能安防产业链上游涉及算法、芯片、存储器、图像传感器等零部件的生产，中游主要为软硬件开发、系 统集成及智能安防运营，下游主要为智能安防产品的使用者，包括智慧城市、智能家居、智慧港口、 智慧出行、智慧消防、智慧制造、智慧物流、智慧矿区等诸多领域的用户。 公司自成立以来一直专注于智能锁控制系统的研发、设计和销售，经过多年的行业耕耘，公司逐 渐在技术创新、生产规模、产品性能、服务跟踪等方面积累了较强的核心竞争力，能够快速高效地响 应客户需求，已发展成为智能锁领域具备优质口碑的企业之一。未来，公司将充分利用现有资源，在 产品创新、生产工艺优化、经营管理、人才培养等多个方面进一步加强建设，为公司客户群体的扩大 及市场占有率的提升提供强有力支撑，持续巩固并提升公司自身的综合竞争实力及品牌影响力。

　　公司于 2023年 1月被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省专精 特新中小企业。 公司于 2022年 12月被杭州市经济和信息化局认定为杭州市创新 型中小企业。 公司于 2019年 12月取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、 国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR9。2022年 12月被浙江省认定机构继续认定为国家 高新技术企业,证书编号 GR0，证书记载有效期 3年。 公司于 2015年被浙江省科学技术厅认定为科技型中小企业。

　　1、期末，应收账款较期初增加1,002.43万，增长111.54%，主要系对经常合作和信用较好的客户 放宽了信用期，由改为月结，导致应收账款增加； 2、期末，预付账款较期初增加66.01万，增长82.35%，主要系公司本期采购量增加所致； 3、期末，存货较期初增加518.54万，增长38.68%，主要系公司上半年订单增加，基于合理储备库 存的需要，导致公司存货增加； 4、期末，应付账款较期初增加1,535.27万，增长156.03%，主要系公司本期采购金额增加所致； 5、期末，预收账款较期初减少37.84万，减少94.65%，主要系公司预收客户货款已结算所致； 6、期末，应付职工薪酬减少474.98万，减少70.00%，主要系公司2023年计提员工奖金所致； 7、期末，租赁负债减少50.82万，减少36.81%，主要系公司2023年办公楼租赁到期，重新签订协 议。

　　1、期内，营业收入较上期增加 2,227.41万，增长 26.71%，受益于行业发展和公司的市场拓展， 公司的销售收入稳步增长。 2、期内，营业成本较上期增加 1,026.50万，增长 20.05%，公司营业收入稳步增加，营业成本也 相应增加。 3、期内，税金及附加较上期增加32.22万，增长74.09%，主要系收入增加，导致增值税增加，税 金及附加也相应的增加。 4、期内，销售费用较上期增加46.39万，增长30.85%，主要系销售人员增加及公司规模扩大导致 市场推广等费用相应的增加。 5、期内，研发费用较上期增加 188.96万，增长 42.93%，主要系研发人员增加和人均薪酬同比上 涨所致。 6、期内，财务费用较上期减少43.46万，下降38.54%，主要系我司存款利息收入增加所致。 7、期内，其他收益较上期增加 130.87万，增长 45.44%，主要系公司规模扩大，嵌入式软件退税 和政府补助申请增加所致。 8、期内，信用减值损失较上期增加 48.45万，上升 293.85%，主要系我司客户结算方式变化导致 应收账款增加所致。 9、期内，资产减值损失较上期减少 109.42万，下降 81.94%，主要系公司加强对存货库龄的管 控，长库龄存货金额减少，导致资产减值损失减少。 10、期内，资产处置收益较上期减少 0.22万，下降 100%，本期无资产处置收益。 11、期内，营业外收入较上期增加24.81万，增长168.02%，主要系本期新增的罚没收入所致。 12、期内，营业外支出较上期减少64.68万，下降99.99%，上期营业外支出主要系税收滞纳金，本 期营业外支出金额较小。 13、期内，所得税费用较上期增加149.02万，上升53.58%，主要系本期收入增加，利润上升所 致。

　　智能锁控制系统相关产品：受益于行业发展和公司的市场拓展，公司营业收入稳步上升，2024年 上半年营业收入较上年增加2,106.99万元，增长25.53%，公司毛利率保持平稳，营业成本随着公司业 务规模的扩大而增加，与同期的营业收入变动趋势基本保持一致。 云平台业务：期内实现外销销售收入 153.16万元，较上年同期增加 120.42万元，增长 166.99%。同时期内增加了运营成本等投入，致使毛利率下降32.91%。

　　1、期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,232.59万元，增长 71.12%，主要系公 司销售增长，现金流稳步增长所致。 2、期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少2,723.94万元，下降103.75%，主要系公司赎 回理财产品收到的现金所致。

　　随着消费者的消费水平升级和对产品各方面要求的不断提高， 公司如果不能准确判断行业技术创新方向，及时应对市场需求 的变化，开发在质量、性能、智能化等方面都满足消费者需求 的产品，就面临着所掌握的核心技术被赶超或替代的风险。在 新产品开发方面，如果技术研发出现问题或产品不符合市场发 展方向，则可能导致公司竞争优势下降，进而对公司业绩产生 不利影响。另一方面，新技术、新工艺从研发到实际应用需要 一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，可 能会建立起对比公司产品的比较优势，使得公司的核心业务市 场竞争力下降，将对公司产品和服务的推广带来不利的影响， 进而对公司经营业绩产生不利的影响。

　　公司所处的智能安防行业属于知识密集型和技术密集型行业。 随着行业的发展，专业知识更新迅速，高端人才争夺激烈。因 此，保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石。若出 现关键技术人员流失，将可能存在技术泄密风险，削弱公司竞

　　争优势，对公司的持续经营可能造成不利影响。与此同时，持 续的创新能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此公司 对优秀的管理及研发人才需求较大。如果公司不能制定行之有 效的人力资源管理战略，公司可能会面临无法吸引优秀人才的 风险。

　　公司主要业务开展依赖网络基础设施、信息平台及 APP，并且 会在运营中积累大量业务和客户信息。信息系统和通讯系统安 全、稳定、有效地运行是公司正常开展经营的重要前提。在实 际业务的开展过程中，公司客观上存在因信息系统和通信系统 遭遇外界恶意攻击、受到火灾、地震等不可抗力的重大干扰或 系统潜在的不完善等因素的影响，导致平台重要数据丢失、用 户信息及核心账户信息资源外泄、甚至公司的日常业务无法正 常运行的风险。 近年来，数据安全及个人信息保护已成为世界各国监管重点， 境内外多个国家、地区相继颁布一系列关于数据安全及个人信 息保护的法律法规、监管政策、行业标准，如若公司未能对相 关政策法规作出及时、有效应对，则公司可能存在因立法或监 管政策的发展变化而引发数据合规等方面的潜在法律风险。同 时，若未来公司相关内控制度未能有效运行或数据安全保障技 术未能及时更新，无法严格遵守相关法律法规及行业规范，造 成了个人信息的泄露或不当使用、侵犯个人隐私或其他合法权 益等情形，将会对公司声誉造成不利影响，并可能受到有关部 门调查、处罚或被个人信息主体投诉，甚至导致诉讼或仲裁等 纠纷，从而对公司业务经营造成不利影响。此外，当公司用户 不当使用本公司产品或服务，发生侵犯个人隐私或其他合法权 益事件时，如主管部门认定公司在提供相应产品或服务时违反 了国家与网络安全和个人信息安全相关的法律法规，公司可能 承担相应的法律责任，并可能需向第三方承担相应的赔偿责 任，从而给公司的经营带来一定风险。

　　公司的主要产品为智能锁主板及其控制系统，客户主要为国内 外智能锁生产和销售企业，应用范围覆盖不同类型的锁具，包 括：家用锁具、商用锁具、交通锁具以及其他特殊工业锁具等 等。公司产品的市场销售情况与我国居民可支配收入、消费习 惯及消费水平紧密相关。居民可支配收入上升和消费观念的升 级有利于公司所处行业未来的发展，而居民可支配收入以及消 费观念受宏观经济政策和经济运行周期的影响较大。如果公司 未能及时针对宏观调控政策、经济运行周期的影响调整经营策 略，可能导致公司经营收入和利润出现下降。

　　近年来智能锁市场发展迅速，众多现有大型公司、国内自主创 新品牌公司在该领域的产品研发和渠道拓展方面的大量投入， 加剧了市场竞争。另一方面，随着不同单品和物联网云平台企 业产业链的延伸，行业有望从单品的竞争发展至平台和生态体 系的竞争。如果在未来的激烈竞争中，公司不能保持较强的创 新能力并紧跟行业发展趋9游体育 官方网站势，不能根据市场需求推出更高品质 的产品和服务，公司可能面临较大的市场竞争风险，可能会对 公司经营业绩造成不利影响。

　　截至期末，伍满桂、姜兴及马征分别直接持有公司 8.56%、33.57%和 2.21%股权；伍满桂通过杭州悦赛兴间接持有 公司 19.28%的股权、通过台州赛脑间接持有公司 2.85%的股 权。虽然公司目前已经按照《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善

　　的公司治理结构并得到有效运行，但伍满桂、姜兴及马征仍可 能利用其控制地位对公司发展战略、生产经营决策、人事安排 等重大事项决策实施重大影响，因此公司存在实际控制人不当 控制的风险。 同时，伍满桂、姜兴及马征三人通过协议明确了一致行动关 系， 若上述一致行动协议到期后不能得到续签，则公司可能 会面临实际控制人变更的风险，进而可能会改变公司原有的经 营理念 及发展路径，可能会对公司的生产经营产生不利影 响。

　　“本人/公司作为杭州赛脑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员/控股股东/持股5%以上股东，就规范和减少公司关联交易承诺如下： 1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东权利，在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，继续严格履行关联股东回避表决的义务（仅控股股东、持股5%以上股东承诺）；

　　2、尽量避免发生不必要的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则进行，并依法签订协议，按照相关法律法规和公司章程的规定和要求履行审议程序和信息披露义务，不会要求或接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件；

　　3、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定（仅控股股东承诺）。

　　1、本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让，也不委托他人管理； 2、在公司股票于全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）挂牌期间，本公司就挂牌前直分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年； 3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；如在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。”